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电子元器件:必须重视的几个产业趋势

我们近期做了系统调研,包括智能手机产业链、虚拟现实产业链、智能汽车和半导体产业链,我们认为一些重要的产业趋势必须重视,将带来投资机会。

  智能手机方面,看好双摄像头、OLED和玻璃产业。根据我们在华为、oppo率先采用双摄像头的手机厂商调研,预计双摄像头ASP是单摄像头3.8倍,我们去年有合作的光学防抖公司爱佩仪现在获得客户广泛关注,即因为苹果预计将采用双摄像头后,各手机客户对双摄像头的迫切需求增加。双摄像头最大意义是可以还原真实世界,为虚拟现实奠定图像基础。水晶光电、汉麻产业、硕贝德、舜宇光学是核心受益标的。

  充足证据表明,明年某手机巨头将直接推出OLed显示屏和全机壳玻璃方案,来应对手机外观审美疲劳后换机不足的问题。OLed产业链深天马、中颖电子,玻璃产业链蓝思科技金龙机电将成为核心标的,特别玻璃产业,中国厂商优势明显。水晶光电的光驰科技成为光学工艺创新的设备供应商。

  智能汽车方面,水晶光电上周发布的Qrios让产业人士眼前一亮,一方面HUD确实解决驾驶中“看”的痛点,另一方面,电子厂商向品牌和互联网转型的能力超出预期。另外我们判断,在车联网,单一公司模式很难打破如此长和利益如此大的产业链,保险公司、汽车品牌、运营商、智能硬件厂商合作模式会成为最可能成功的模式,推荐全志科技兴民钢圈

  虚拟现实方面,经过多个环节调研,从内容到硬件到应用和平台的各环节开始成熟,而在ToB端的应用也加速推广。

  中兴通讯受到美国强力制裁,根据我们调研判断,半导体将是大国之间博弈的重要筹码,半导体产业链催化剂将持续,继续推荐同方国芯振华科技

  此外,我们看好的估值安全组合歌尔声学大华股份信维通信华工科技,继续看好。

  风险提示:行业系统性风险



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点击次数:  更新时间:2016/3/29 14:24:02  【打印此页】  【关闭
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